이직을 진행할 때 따라야 할 절차는 대체로 다음과 같습니다:
이직 계획 수립
대형 보험사에서 대리점으로 이직할 경우, 이직하려는 대리점과 취급하는 보험사의 조건 및 상품을 검토하고, 해당 대리점의 모델과 수익 구조를 파악합니다.
이직 준비
기존 보험사에서 퇴사 절차를 밟고, 자격증이나 설계사 관련 인증을 유지하고 있는지 확인합니다.
대리점에서 요구하는 자격 요건(예: 일정 기간의 경력, 성과 등)을 충족하는지 체크합니다.
대리점과 계약 체결
대리점에서 요구하는 서류 제출(예: 본인 확인 서류, 경력증명서, 자격증 등)을 통해 계약을 체결합니다.
교육 및 시험이 필요한 경우, 해당 교육을 받고 수료합니다.
수수료 및 계약 방식 협의
대리점에서는 수수료나 계약 조건(예: 목표 설정, 인센티브 등)을 협의해야 합니다. 기존 보험사와의 계약이 종료된 후 이직하게 되므로, 대리점과의 계약 조건을 명확히 하고 업무를 시작합니다.
이직 후 일정 기간 교육 및 연수
대리점에서 제공하는 상품 교육이나 보험사 상품 연수에 참여하여 새로운 상품에 대해 학습하고, 고객에게 제공할 수 있도록 준비합니다.